Судьба резидента

После того, как Михаила Тульева арестовывают, советские контрразведчики решают продолжить радиоигру с противником, отправляя ему шифровки с подписью «Надежда». Синицын — офицер службы разведки, который не скрывает своей симпатии к Тульеву и всеми способами старается склонить его на свою сторону. Вскоре Михаил узнает о том, что его отец умер не в своей постели, а скорее всего был убит. В это время западное начальство Тульева приходит к выводу, что «Надежда» провалился, после чего начинают устраивать ему тщательные проверки, которые удается пройти благодаря генералу Сергееву. Постепенно Михаил пересматривает свои взгляды, после чего сознательно решает работать на СССР...